全球蜂窝物联网芯片：高通与两家中企鏖战前三，海思被列入“其他”

根据 Counterpoint 最新按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示，2021 年第四季度全球蜂窝物联网芯片出货量同比增长 57% 。中国继续主导蜂窝物联网芯片市场，占出货量的近 60%。5G 同比增长 392%，其次是 4G Cat 1，同比增长 154%。路由器/CPE、PC 和工业是 5G 的三大应用。

研究分析师 Anish Khajuria在评论市场动态时表示，“高通（Qualcomm）, 紫光展锐（UNISOC） 和翱捷科技（ASR） 在 2021 年第四季度占据全球蜂窝物联网芯片市场的前三名，占总出货量的近 75%。UNISOC、Qualcomm和ASR是中国前三名。在世界其他地区，Qualcomm引领市场，其次是UNISOC和英特尔（Intel）。”

Qualcomm 在出货量方面，以 38% 的份额引领全球蜂窝物联网芯片市场。Qualcomm公司在汽车、路由器/CPE、零售、资产追踪和工业物联网等关键领域的市场份额逐年增长。然而，来自 UNISOC 和 ASR 等中国本土企业在 LTE Cat-1/Cat-1 bis 和 NB-IoT 等在快速增长的关键领域中的竞争限制了Qualcomm在全球最大物联网市场的增长机会。然而，Qualcomm扩大了其物联网解决方案组合，针对零售、汽车、工业物联网和智慧城市等特定垂直领域。另外，Qualcomm还推出了覆盖 30 多个垂直领域的配套物联网服务，以增强对物联网即服务 (IoTaaS) 应用程序和加速器计划（如智慧城市）的平台支持，采用更以生态系统为主导的方法，将不同的利益相关者引入整个行业价值链。

UNISOC 是全球第二大蜂窝物联网芯片厂商，在 NB-IoT 和 4G Cat 1 技术方面表现强劲。其蜂窝物联网芯片出货量持续增长近四个季度，成功填补了海思在市场上留下的空白。此外， 5G、4G Cat 4及以上的高端技术正在稳步改进中，成功地将客户群体扩展至Quectel、Fibocom、中国移动及更多的模组厂商。这帮助UNISOC在 2021 年第四季度获得了逾四分之一的出货量。目前，其专注于智能表计、POS 和工业等低端应用，针对5G推出了V510基带和V516平台，并广泛应用于FWA路由器和CPE设备。

由于 4G Cat 1 和 4G Cat 4 模组领域的强劲表现，ASR Microelectronics 在 2021 年第四季度保持住了其在蜂窝物联网芯片市场第三的位置。最近，ASR 在 4G Cat 1 方面与 UNISOC 竞争，在基于 4G Cat 4 模组的应用方面与Qualcomm公司竞争。然而，ASR 尚未推出 NB-IoT 和 5G 解决方案，因此必须致力于其长期能力和战略，以保持这种可能在未来 2-3 年内保持这种高增长。该公司今年增加了产能以满足需求。ASR 在 4G Cat 1 和 Cat 4 技术方面与许多模组厂商建立了本地合作伙伴关系，例如移远、龙尚科技和零零智能。

联发科技（MediaTek） 在 2021 年第四季度占据了市场第四的位置。但是，与智能手机芯片市场相比，其并未过多关注蜂窝物联网市场，这也是它在本季度连续失去 4% 的市场份额的关键原因之一。MediaTek也专注于 5G 增强，最近推出的 Kompanio 900T是一款适用于平板电脑、笔记本电脑和其他物联网设备的全新 5G 平台。MediaTek T750 芯片已经在 FWA 和 CPE 设备中非常流行。

2021 年第四季度全球蜂窝物联网芯片出货量份额（按芯片供应商划分）

数据来源：Counterpoint 新按地区分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告，2021 年第四季度

 上海移芯通信（Eigencomm） 在较小的基数基础上实现了3743% 的强劲增长，这是由于它与 Quectel 和 Fibocom 就 NB-IoT 模组芯片建立的合作伙伴关系。

Sequans 凭借其强大的 4G、LPWA 和 5G 芯片的组合实现了增长。这家法国制造商在资产追踪、医疗保健和智能表计等关键市场中有强大的吸引力。

索尼半导体（Sony Semicon，原Altair Semi)  在本季度实现了增长，与 Sierra Wireless 和 Wistron NeWeb 建立了强有力的合作伙伴关系，目标是智能表计、资产追踪和智能城市市场。

三星（Samsung） 推出了针对汽车应用的 5G 芯片。如果能够与汽车制造商建立紧密的合作伙伴关系，可能会成为Qualcomm和MediaTek不容忽视的竞争对手。

Intel 和海思仍在向芯片模组设计所在的一些主要客户提供其剩余库存。

2021年第四季度全球蜂窝物联网芯片出货量份额（按应用划分）

数据来源：Counterpoint 新按地区分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告，2021 年第四季度

*注：由于四舍五入，数字加起来可能不是 100%

谈到芯片的应用端，研究副总裁Neil Shah表示：“智能表计、POS、路由器/CPE、工业和汽车是2021年第四季度出货量排名前五的应用。PC的最大同比增长为245% ，其次是智能表计，同比增长 124%，路由器/CPE 同比增长 112%。路由器/CPE、PC 和工业应用是 5G 的三大应用。对于 NB-IoT，智能表计、资产追踪和能源是前三大应用。由于其高性能和低功耗架构，4G Cat 1 在 POS、工业和智能表计领域越来越受欢迎。我们预测，智能表计、工业和路由器/CPE 将在未来实现最大增长。”

作者：Counterpoint Research